O que faz
A Mudança de Etapa é um gatilho antigo: ele começa o fluxo quando alguém da sua equipe muda um cliente de fase no Kanban CRM. Ele saiu da lista de blocos e não pode ser colocado em fluxos novos. Só aparece em fluxos antigos que já o tinham, e nesses continua valendo.
Conta a mudança feita por uma pessoa: arrastando o cartão no Kanban, na ficha do cliente ou no alto da conversa no Omnichannel. Quando quem muda a fase é a etapa Mover para Etapa de outro fluxo, este gatilho não dispara, para um fluxo não ficar chamando o outro sem parar.
Quando usar
Ele não está disponível para fluxos novos. Se você encontrar este bloco num fluxo antigo da sua conta, esta página explica o que ele faz. Para falar com os clientes de uma coluna do Kanban, o caminho de hoje é o Disparo em Massa com o filtro Estágio CRM.
Como configurar
Num fluxo antigo, clique no bloco para abrir Configurar Mudança de Fase.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Fase de Origem | De qual coluna do Kanban o cliente precisa sair, ou Qualquer fase. |
| Fase de Destino | Para qual coluna ele precisa ir, ou Qualquer fase. |
| Dias Mínimos na Fase Anterior (opcional) | Pensado para só disparar se o cliente ficou pelo menos esse número de dias na fase de antes. Hoje, com um número preenchido, o gatilho não dispara nunca. Deixe em branco. |
Exemplos
Falar com quem está numa coluna do Kanban (com o Disparo em Massa)
A Forno Aceso tem a coluna “Em Contato” no Kanban e quer mandar o cardápio novo para quem está nela. No painel do Disparo em Massa, ela escolhe Estágio CRM (grupo CRM) = Em Contato.
- Disparo em MassaEstágio CRM: Em Contato.
- Template WhatsAppTemplate do cardápio novo com
{primeiro_nome}e{filial_link_cardapio}.
Cuidados
- Quem já conversou com a loja fica de fora. Como no Novo Pedido, o fluxo não começa para quem já tem conversa com a sua loja no WhatsApp. Veja quem entra no fluxo.
- Variáveis de fase vazias.
{fase_atual}e{dias_na_fase}saem vazias neste gatilho também. Escreva o nome da fase no próprio texto.