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EtapaAutomações · CRM

Mover para Etapa

Muda o cliente de fase (coluna) no Kanban CRM, sem ninguém da equipe precisar arrastar o cartão.

Abrir Automações no sistema
Nesta página
  1. O que faz
  2. Quando usar
  3. Como configurar
  4. Exemplos
  5. Quem confirmou vira cliente ativo
  6. Reclamação vai para o Atendimento, com recado
  7. Cuidados
  8. Dúvidas comuns

O que faz

Coloca o cliente numa fase (coluna) do Kanban CRM, sem ninguém da equipe precisar arrastar o cartão. Se ele estava em outra coluna, sai de lá; se não estava em nenhuma, entra nesta. Depois, o fluxo segue para a próxima etapa.

Quando usar

  • Quem confirmou o pedido vai para “Clientes ativos”, uma fase que a Forno Aceso criou no Kanban.
  • Quem reclamou vai para “Atendimento”, outra fase criada por ela, onde a equipe da unidade olha todo dia.
  • Quem recebeu uma campanha vai para a coluna da campanha, como “Terça da pizza”, para você ver quantos foram alcançados.

Como configurar

  1. Crie a fase antes, se ela não existir. As fases são criadas no próprio Kanban CRM, em Nova fase. O bloco só oferece fases que já existem.
  2. Ponha o bloco no caminho certo. Na aba Etapas, grupo CRM, clique em Mover para Etapa. No quadro, ele aparece como Mover para Fase. Ligue-o, por exemplo, na saída “confirmou” de um Classificar com IA.
  3. Escolha a fase. Clique no bloco para abrir Configurar Mover para Fase e escolha a coluna em Fase de Destino.
  4. Salve. Clique em Salvar. O bloco passa a mostrar “Fase configurada”. Salve o fluxo.
Painel Configurar Mover para Fase com a Fase de Destino Clientes ativos escolhida na lista, que mostra também Novos Clientes, Atendimento e Terça da pizza
A lista mostra as fases do Kanban da Forno Aceso.
CampoO que faz
Fase de DestinoObrigatória. A coluna do Kanban para onde o cliente vai. A lista traz as fases da sua loja, na ordem do quadro.
Adicionar nota automáticaLiga o campo de nota abaixo.
Conteúdo da NotaUm texto guardado junto com a mudança de fase. Hoje esse texto não aparece na ficha do cliente nem no Histórico. Para deixar um recado que a equipe veja, use um Adicionar Notas logo depois deste bloco.

Exemplos

Quem confirmou vira cliente ativo

  1. Classificar com IA
    Caminho “confirmou” da confirmação do pedido.
  2. Mover para Etapa
    Fase de Destino: Clientes ativos.
  3. Responder WhatsApp
    “Obrigado, {primeiro_nome}! A sua calabresa já está no forno.”

Reclamação vai para o Atendimento, com recado

  1. Classificar com IA
    Caminho “problema” da pergunta de satisfação.
  2. Mover para Etapa
    Fase de Destino: Atendimento.
  3. Adicionar Notas
    Anota “Reclamou da entrega: {mensagem_cliente}”.

A mudança de fase põe o Rafael M. na coluna que a equipe da unidade Moema acompanha. A anotação conta o motivo na ficha dele.

Cuidados

  • Não fica registro no Histórico. A mudança feita pelo fluxo muda a coluna, mas não aparece no Histórico da ficha do cliente (a mudança feita à mão no Kanban aparece). Se quiser o registro, ponha um Adicionar Notas depois.
  • A contagem de dias na fase recomeça. Os indicadores do Kanban que olham o tempo na coluna (como os clientes parados) passam a contar a partir da mudança.
  • Fase apagada. Se você apagar no Kanban a fase escolhida no bloco, o bloco deixa de mover os clientes, sem aviso. Abra o bloco e escolha outra fase.
  • Não começa outros fluxos. A mudança feita por este bloco não dispara automações de Mudança de Etapa.
  • Fases com regra automática. Se outra fase do Kanban tem regra ativa, o cliente pode ser movido de novo para ela quando fizer um pedido novo. Veja Kanban CRM.

Dúvidas comuns

Posso criar uma fase nova pelo próprio bloco?

Não. Crie a fase no Kanban CRM, em Nova fase, e depois escolha no bloco.

Mover de fase manda alguma mensagem ao cliente?

Não. O cliente não fica sabendo. Só a sua equipe vê a coluna.

E se o cliente já estiver na fase escolhida?

Ele continua nela, e o fluxo segue normalmente.