Para que serve
O editor é a tela de Automações: um quadro onde você monta cada fluxo com blocos ligados por linhas, e um painel à esquerda com a lista de blocos, os disparos recentes e os seus fluxos. Esta página mostra, passo a passo, como montar, salvar, ligar e mexer num fluxo.
O que cada parte da tela é, em resumo, está em Automações › O que aparece na tela. O que cada bloco faz está na página dele.
Passo a passo
Criar um fluxo do zero
- Comece um fluxo novo. Na aba Workflows do painel da esquerda, clique em Novo. O quadro fica vazio.
- Dê um nome. Escreva no campo do alto, onde aparece “Digite o nome do novo workflow”. Use um nome que diga o que o fluxo faz, como “Confirmação do pedido”. Sem nome, o disquete não salva.
- Ponha o gatilho. Na aba Etapas, clique no gatilho, por exemplo Novo Pedido. O bloco aparece no meio do quadro. Use a busca Buscar etapas... para achar um bloco pelo nome.
- Acrescente as etapas. Cada clique na lista põe mais um bloco no meio do quadro. Arraste os blocos pelo corpo para deixá-los um embaixo do outro, na ordem em que o cliente vai passar por eles.
- Ligue os blocos. Arraste da bolinha de baixo de um bloco até a bolinha de cima do próximo. Os blocos com mais de uma saída (como Aguardar Resposta e Classificar com IA) têm uma bolinha para cada saída: puxe a linha da saída certa.
- Configure cada bloco. Veja abaixo, em “Configurar um bloco”.
- Salve. Clique no disquete, ao lado do nome. Aparece “Workflow salvo com sucesso”. O fluxo novo nasce Pausado: nada é enviado até você ativar.
Andar pelo quadro
- Mover a vista: clique no fundo pontilhado e arraste.
- Aproximar e afastar: use a roda do mouse ou os botões no canto de baixo, à direita.
- Ver o fluxo inteiro: o mapa pequeno, no canto de cima, à direita, mostra todos os blocos.
Configurar um bloco
- Abra o painel do bloco. Clique no bloco. O painel de configuração abre à direita, com o nome do bloco no alto.
- Preencha os campos. Cada campo está explicado na página do bloco. O botão ? (Como usar) resume o que o bloco faz sem sair da tela.
- Confirme. Clique em Salvar, no rodapé do painel. Cancelar fecha sem guardar o que mudou.
- Grave o fluxo. O Salvar do painel guarda o bloco só no quadro. Para gravar de verdade, clique no disquete do painel da esquerda.
Bloco com algo obrigatório faltando mostra um alerta no canto, com a dica Configuração necessária.
Apagar um bloco ou uma linha
- Bloco: pare o mouse em cima dele e clique na lixeira que aparece no canto. Confirme em Excluir. As linhas ligadas a ele somem junto.
- Linha: clique na linha. Aparece um X vermelho no meio dela; clique no X.
Depois de apagar, salve o fluxo no disquete.
Ativar, pausar e mexer num fluxo ligado
- Salve antes. O botão de ativar liga a última versão salva. Se o disquete estiver piscando, salve primeiro.
- Ative. Clique no play, ao lado do disquete, ou no play do cartão do fluxo, na aba Workflows. Aparece “Workflow ativado” e o cartão passa a dizer Ativo.
- Para pausar, clique no pause, no mesmo lugar. O fluxo pausado não começa para ninguém novo; quem já estava no meio dele continua até o fim.
Salvar um fluxo ativo já vale para os próximos clientes. Os detalhes estão em Automações › Como usar.
Renomear, duplicar e excluir
- Renomear: abra o fluxo, troque o nome no campo do alto e salve.
- Duplicar: no cartão do fluxo, clique no botão de cópia, escreva o nome da cópia e confirme. A cópia nasce pausada e não leva o número de disparo escolhido no original.
- Excluir: no cartão do fluxo, clique na lixeira e confirme em Deletar. Não dá para desfazer.
Cuidados
- Um gatilho por fluxo. Para começar por dois motivos diferentes, monte dois fluxos.
- O cliente segue uma linha só. Depois de cada bloco, o fluxo segue pela primeira linha que sai dele. Duas linhas saindo da mesma bolinha não fazem as duas etapas rodarem.
- Visualizador só olha. Quem tem o papel de visualizador abre os fluxos, mas ao salvar ou excluir recebe “Somente leitura”.
- A lista mostra os 100 fluxos mais novos. Se você tem mais que isso, os mais antigos não aparecem; exclua os que não usa.
Dúvidas comuns
Cliquei num bloco da lista e ele não apareceu.
Ele aparece no meio da parte visível do quadro, às vezes em cima de outro bloco. Arraste o bloco de cima para o lado, ou afaste a vista com a roda do mouse.
Por que o disquete está piscando?
Há mudança no quadro que ainda não foi gravada. Clique nele para salvar.
Ativei o fluxo e a mudança que eu tinha feito não valeu.
O botão de ativar liga a última versão salva. Salve o fluxo no disquete; como ele já está ativo, a versão nova vale para os próximos clientes.
Dá para desfazer a exclusão de um bloco?
Não há botão de desfazer. Se você ainda não salvou, abra o fluxo de novo pela aba Workflows: o quadro volta para a última versão salva (e tudo o que não foi salvo se perde).