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EtapaAutomações · CRM

Adicionar Notas

Grava uma anotação no histórico do cliente, com variáveis como a resposta que ele acabou de mandar.

Abrir Automações no sistema
Nesta página
  1. O que faz
  2. Quando usar
  3. Como configurar
  4. Exemplos
  5. Guardar a reclamação
  6. Marcar quem recebeu a campanha
  7. Cuidados
  8. Dúvidas comuns

O que faz

Grava uma anotação no histórico do cliente, com o texto que você escrever. O texto aceita variáveis, como a resposta que o cliente acabou de mandar. O cliente não recebe nada: a anotação é só para a sua equipe. Depois, o fluxo segue para a próxima etapa.

A anotação aparece na ficha do cliente, aba Histórico, como “Interação manual”, com o texto e a data. O filtro CRM do Histórico mostra só esses registros.

Quando usar

  • Para guardar o motivo de uma reclamação, com as palavras do cliente.
  • Para marcar quem recebeu uma campanha e por qual unidade.
  • Para deixar um recado para quem vai atender, junto com a mudança de fase no Kanban.

Como configurar

  1. Ponha o bloco no caminho. Na aba Etapas, grupo CRM, clique em Adicionar Notas. No quadro, um bloco novo aparece com o nome Notas. Ligue-o no ponto do fluxo em que quer anotar.
  2. Escolha o tipo. Clique no bloco para abrir Configurar Adicionar Interação e escolha o Tipo de Interação. Na dúvida, Nota.
  3. Escreva o conteúdo. Em Conteúdo, escreva o recado. Para pôr um dado, clique em Variáveis; ela entra no fim do texto.
  4. Salve. Clique em Salvar e salve o fluxo.
Painel Configurar Adicionar Interação com o Tipo de Interação Nota e o Conteúdo Reclamou da entrega seguido da variável mensagem_cliente
A anotação de reclamação da Forno Aceso, com a resposta do cliente no texto.
CampoO que faz
Tipo de InteraçãoObrigatório. Nota, Ligação, Reunião, E-mail, Mudança de Fase, WhatsApp Enviado ou Outro. Fica gravado com a anotação, mas o Histórico da ficha mostra todas do mesmo jeito, como “Interação manual”.
ConteúdoObrigatório. O texto da anotação, com variáveis.
Tags (opcional)Palavras separadas por vírgula. Hoje elas ficam no bloco, mas não vão para a anotação.

Exemplos

Guardar a reclamação

  1. Aguardar Resposta
    Espera a resposta à pergunta “Chegou tudo certo?”.
  2. Classificar com IA
    Caminho “problema”.
  3. Mover para Etapa
    Fase de Destino: Atendimento.
  4. Adicionar Notas
    Tipo Nota: “Reclamou da entrega: {mensagem_cliente}”.

Marcar quem recebeu a campanha

  1. Disparo em Massa
    Disparo em Massa para quem pediu pizza há 7 a 20 dias.
  2. Template WhatsApp
    Template da Terça da pizza, com R$ 10 OFF.
  3. Adicionar Notas
    Tipo Nota: “Recebeu a campanha Terça da pizza ({filial})”.

Quem abre a ficha da Patrícia L. vê que ela recebeu a Terça da pizza pela unidade Vila Mariana, sem precisar procurar na conversa.

Cuidados

  • Variável sem dado vira espaço vazio. “Reclamou: {mensagem_cliente}” antes de o cliente responder fica “Reclamou: ”. Use a resposta só depois de um Aguardar Resposta.
  • Uma anotação por passagem. Se o fluxo passar duas vezes pelo bloco (um caminho que volta, por exemplo), o histórico ganha duas anotações.
  • Não confunda com as Notas internas da ficha. As Notas internas são um campo só, editado à mão. Este bloco cria um item novo no Histórico a cada vez.

Dúvidas comuns

O cliente vê a anotação?

Não. Ela fica só no sistema, para a sua equipe.

Como a equipe sabe que a anotação veio da automação?

No Histórico, ela aparece como as anotações feitas à mão. Comece o texto com algo como “Automação:” para deixar a origem clara.

Qual a diferença para a nota do Mover para Etapa?

A nota do Mover para Etapa não aparece no Histórico. Para um recado que a equipe veja, use este bloco.